Egendefinerte felt er attributtseksjoner som du kan opprette for å definere hvilken informasjon som skal inkluderes for hver bruker, responder, og kontakt.
Feltene i seg selv kan defineres i Prosjektinnstillinger av en kontoadministrator, og hvert felt kan deretter fylles med riktig informasjon for hver person i Kontoinnstillinger. Både kontoadministratorer og gruppeadministratorer kan gi verdier til de egendefinerte feltene i kontoinnstillingene for hver bruker.
Egendefinerte felt kan brukes til å lage dynamiske, filtrerte kontaktlister. Les mer om dette i vår artikkel om dynamiske kontaktlister.
Hvordan sette opp egendefinerte felt:
For å sette opp egendefinerte felt, må du først gå inn på Prosjektinnstillinger, bak tannhjulet. Denne seksjonen vil du kun se dersom du er kontoadmin:
Velg deretter seksjonen som heter «Egendefinerte felt»:
Klikk på «Opprett felt», og gi feltet ditt et navn.
Typiske eksempler på egendefinerte felt kan være «Avdeling», «Lokasjon» eller «Rolle». De sier alle noe om vårt personale som er nyttig når vi senere ønsker å filtrere dem ut.
Når du har gitt feltet ditt et navn og klikket på «opprett», vil det nå vises som en seksjon for hver bruker, responder og kontakt.
Dersom du ønsker å slette et egendefinert felt fra kontoen din, og dermed fjerne det fra alle dine brukere, respondere og kontakter, må du velge feltet og klikke på "Slett". Deretter må du bekrefte feltet du sletter ved å skrive inn navnet på feltet en gang til.
Hvordan gi verdier til dine egendefinerte felt
Nå som du har opprettet noen egendefinerte felt, kan du begynne å tilordne verdier til dem. En verdi spesifiserer hvilken informasjon som er relevant for hver bruker.
For eksempel: hvis du har et egendefinert felt som heter «arbeidssted», kan verdien for det feltet variere for hver bruker. For noen kan arbeidsstedet for eksempel være «London», og for noen kan det være «New York». Det egendefinerte feltet «Arbeidssted» er det samme for alle brukere, svarpersoner og kontakter i dette tilfellet, men verdien av det feltet kan være forskjellig for hver person.
For å tilordne verdier til de egendefinerte feltene for hver person, gå til kontoinnstillingene:
Finn deretter personen du vil tilordne spesifikke verdier til, og åpne seksjonen som heter «egendefinerte felt».
Klikk på hver seksjon for enten å velge en tidligere lagt til verdi, eller legge til en verdi ved å skrive inn navnet på den verdien. Klikk på «+»-ikonet for å legge til verdien.
Nå har du lagt til verdier i dine egendefinerte felt, og denne informasjonen er nå tilordnet denne personen.